Pod koniec III wojny światowej świat znalazł się pod kontrolą Ojca i Tetragrammatonu: rządu, który zakazuje wszelkich form sztuki i emocji. Obywatele zmuszeni są do zażywania leków eliminujących emocje. Jednak „Sense Offenders”: obywatele, którzy sprzeciwiają się prawom i działają w podziemiu, nieustannie toczą wojnę z tetragramem. John Preston to kleryk, elitarny superżołnierz, którego misją jest wytropienie i wyeliminowanie Sense Offenderów z pomocą bezwzględnej policji. Pewnego dnia Preston przypadkowo łamie poranną dawkę leku tłumiącego emocje i zaczyna czuć. Wkrótce zaczyna sympatyzować z Napastnikami Zmysłu i zaczyna rozumieć piękno uczucia... Piękno, którego rząd, w którym służył Preston, chciałby zniszczyć.